1. Allgemeine Optimierungen

• Die Anzeige von Kranken- und Lebensversicherungsverträgen erfolgt nun wieder korrekt.
• Behebung von Problemen bei der Übernahme einiger Dokumententypen aus dem Zeitsprung-Posteingang.

1. Vermittler-Abrechnungen abholen (über BiPRO-Transferservice)

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden die Vermittler-Abrechnungen bei der Abholung der Vermittlerpost (Geschäftsvorfälle / GeVos) nicht berücksichtigt. Diese Dokumente mussten manuell runtergeladen werden.

Was hat sich geändert?
Damit Sie die Vermittlerabrechnungen (VU-VM-Abrechnung) ebenfalls in meinMVP einsehen können, wurde meinMVP um diese Funktion erweitert. Die Dokumente werden nach Bereitstellung durch die Versicherer wie üblich über “Datentransfer” abgeholt und in den “Posteingang” eingespielt.
Zusätzlich wurde im “Provisionsmanager” der Reiter “Geschäftsvorfälle” hinzugefügt, in dem Sie Ihre Vermittler-Abrechnungen einsehen können. Für Unterbenutzer, denen keine Rechte für die Einsichtnahme in Provisionsdaten gegeben wurden, werden diese Dokumente ausgeblendet.

2. Interaktive Anleitungen

Warum diese Optimierung?
meinMVP wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, werden Sie interaktiv durch die grundlegenden sowie geänderten bzw. neu entwickelten Funktionen geführt.

Was hat sich geändert?
Mit dem neuen Fragezeichen-Button am rechten oberen Bildschirmrand können Sie eine Einführung in die wichtigsten Funktionen durchlaufen. Vorerst ist diese Funktion nur in “Mein Maklerbüro” verfügbar, damit Sie sich mit der interaktiven Anleitung vertraut machen können. Nach Klick auf das Fragezeichen werden Sie durch die Oberfläche navigiert und erhalten eine Erklärung zu den wichtigsten Funktionen. Geplant ist, dass bei größeren zukünftigen Neuerungen von meinMVP solche Anleitungen bereitgestellt werden, damit Sie sich schnell und leicht einen Überblick der neuen Funktionen verschaffen können.

3. Aktualisierung der Texte im Servicecenter und der Hilfen

Warum diese Optimierung?
Durch die zahlreichen neuen Funktionen in den letzten Releases waren die Angaben und Hilfestellungen im Servicecenter sowie in weiteren Abschnitten der Anwendung nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Was hat sich geändert?
Das Servicecenter wurde textuell und optisch überarbeitet, damit Sie schneller zu den wichtigsten Informationen oder Hilfestellungen gelangen. Außerdem wurden diverse Seiten (Bsp.: Release Notes, Bestandsaktualisierung, Einrichtungsseite) sowie die generellen Hinweise in der gesamten Anwendung angepasst.

4. Allgemeine Optimierungen

• Bei Bündelverträgen werden in der „Vertragsübersicht“ zu allen Sparten die einzelnen Vertragsdetails angezeigt.
• Verarbeitung sowie Aktualisierung von allen vorhandenen GeVo-Arten.
• Bei der Abholung von Geschäftsvorfällen zu juristischen Personen über zeitsprung erfolgt nun eine korrekte Zuordnung bzw. eine Anlage des Kunden.
• Es können nun auch GDV-Dateien bis zu 500mb verarbeitet werden (nach entpacken der Datei).

1. Allgemeine Optimierungen

• Es wurde ein Problem bei der Erstellung der Kundenübersicht per PDF behoben
• Es werden nun keine Kundendubletten für VHV-Posteingänge angelegt, wenn der Kunden in einem PLZ-Gebiet mit führender Null wohnt. Des Weiteren werden diese Kunden nun mit korrekter PLZ angelegt.
• Bei einer Erstregistrierung können nun maximal: im Feld Name – 40 Zeichen, im Feld Vorname – 30 Zeichen und in der Anschrift – 100 Zeichen erfasst werden.

1. Optimierung vom Dokumentenimport (Posteingang)

Warum diese Optimierung?
Eine schnelle Zuordnung und Bearbeitung von Dokumenten (GeVos), die Sie von Ihren angebundenen Versicherern erhalten, erspart Ihnen unnötigen Verwaltungsaufwand. Bisher musste für die Anzeige der Dokumente ein Klick auf das Auge-Symbol getätigt werden. Außerdem wurden die Versicherungsscheinnummern (VSNR) immer angezeigt, obwohl kein Vertrag in Ihrem Bestand vorhanden war bzw. nicht zugeordnet werden konnte. Eine Zuordnung fand nur statt, wenn die im Bestand hinterlegte VSNR exakt (mit Leer/Sonderzeichen) der gelieferten VSNR entsprach.

Was hat sich geändert?

• Anzeige: Das “Auge-Symbol” erscheint sofort, wenn Sie mit der Maus über den Listeintrag scrollen. Mit nur einem Klick auf das “Auge-Symbol” öffnet sich nun direkt das Dokument. Sind mehrere Dokumente angehängt, öffnet sich – wie gewohnt – erst die Detailansicht.
• Zuordnung der VSNR:
  • Die Zuordnungder Dokumente zur jeweiligen Versicherungsscheinnummer wurde optimiert. Haben Sie bspw. einen Vertrag mit Sonder- und/oder Leerzeichen angelegt, erfolgt dennoch die die richtige Zuordnung zum eingegangenen GeVo / Dokument.
  • Ist zu einem Dokument noch kein Vertrag bzw. keine VSNRhinterlegt, erhalten Sie den Hinweis “Kein Vertrag vorhanden”.  Somit können Sie bei demjenigen Versicherer die GDV-Daten anfordern, um Ihren Bestand zu aktualisieren oder den Vertrag auch vorerst manuell nachpflegen.

2. Anzeige von Geschäftsvorfällen am Schaden

Warum diese Optimierung?
Schadendokumente bzw. GeVos mit der Kategorie “Versicherungsfall – Leistung” wurden nicht den hinterlegten Schäden zugeordnet.

Was hat sich geändert?
Werden Dokumente bzw. GeVos mit einer Schadennummer geliefert, erscheinen diese nun auch im Reiter “Geschäftsvorfälle” des betroffenen Schadens / Leistungsfalls. Eine Zuordnung ist allerdings nur möglich, wenn die Schadennummer des Versicherers mit der in meinMVP exakt übereinstimmt. Momentan gilt dies nur für entsprechende GeVos, die über zeitsprung eingespielt werden.

3. Überarbeitung der manuellen Vertragsanlage bei Lebensversicherung

Warum diese Optimierung?
Bei der manuellen Erfassung der Privatsparten konnten keine vertragsrelevanten Informationen gepflegt werden.

Was hat sich geändert?

Die Sparte “Leben” wurde vollständig überarbeitet. Sie können nun je Wagnisart (Rentenversicherung, Lebensversicherung, Risiko-Zusatzversicherung, etc.) weitere vertragsspezifische Felder ausfüllen.

Mit der Sparte “Leben” wurden die pflegbaren Informationen nun für alle Privat-Sparten vollständig überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen aussagekräftigeren Überblick zu allen Verträgen Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfacher eventuelle Bedarfslücken feststellen.

4. Selektionskriterien bei Vertriebsselektionen erweitert

Warum diese Optimierung?
Sind in ihrem Kunden-Bestand Verträge mit ältereren Versicherungsbedingungen vorhanden, konnte danach bisher nicht gefiltert werden. Ebenso wurde nicht zwischen Privatpersonen und Firmen sowie anderen vertrieblich relevanten Selektionen unterschieden.

Was hat sich geändert?

In “Vertriebsselektionen” können Sie nun nach “Dokumenten” filtern. Darin sind momentan folgende Kategorien enthalten:

• Maklervollmacht
• Maklervertrag
• (Einwilligung zur) Kontaktaufnahme

Außerdem wurden folgenden Felder bei der Selektion nach Kunden und Vertrag hinzugefügt, um daraus gezieltere Vertriebsaktionen zu starten:

• Versicherungsbedingungen (Jahres-Eingrenzung von vertraglich gültigen Versicherungsbedingungen)
• Rechtsperson/Typ (Privatpersonen / Firma/Unternehmen)
• Kundenstatus (Interessenten / inaktiv / aktiv)
• Fremdverträge (vorhanden / nicht vorhanden)

5. Allgemeine Optimierungen

• Vertragsmanager: Die Spalten-Bezeichnung “VU” wurde in “Versicherer” umbenannt. Bei Bündelverträgen wird ein Info Icon eingefügt. Mit einem Klick auf dieses Icon werden die enthaltenen Sparten angezeigt.
• Kunden-Schnellanlage: Der Kundenstatus “Interessent” kann nun an allen relevanten Stellen bei der Kundenanlage erfasst werden.
• Zahlreiche kleinere Anpassungen zur besseren Lesbarkeit in vielen Teilen von meinMVP sowie Fehlerbehebungen.

1. Optimierung der Erfassung, Bearbeitung und Anzeige von Schäden

Warum diese Optimierung?
Um zusätzliche Informationen in der Anlage von Schäden abbilden zu können, wurde eine eigene Anzeigeseite für Schäden entwickelt.

Was hat sich geändert?
Die Erfassung von Schäden wurde um weitere Informationen ergänzt und auf die jeweiligen Sparten zugeschnitten. Unter anderem können Sie beim Status des Schadens mehrere Werte auswählen (z.B. offen, in Bearbeitung, abgeschlossen) und ergänzende Angaben zur Schadenbearbeitung machen. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, automatisch eine E-Mail für das Versicherungsunternehmen zu generieren oder lediglich den Schaden zu erfassen. In die E-Mail werden die neu hinzugekommenen spartenspezifischen Informationen ebenfalls automatisch übertragen. Der angelegte Schaden wird danach auf der neu geschaffenen Schadendetailseite angezeigt, wodurch Sie eine noch bessere Übersicht und relevante Informationen schnell zur Hand haben. Über diese Schadendetailseite wird auch die nachträgliche Bearbeitung vorgenommen, welche ebenfalls optimiert wurde.

2. Dokumenten-Tab in der Schaden-Ansicht

Warum diese Optimierung?
Um in meinMVP den Überblick zu den Dokumenten mit Bezug zu einem Schaden zu behalten wurde ein eigener Tab auf der Schadendetailseite hinzugefügt.

Was hat sich geändert?
Auf der Schadendetailseite können in einem eigenen Tab die Dokumente, welche zum Schaden gehören, hochgeladen, editiert und gelöscht werden. Dort werden auch alle am Kunden hochgeladen Dokumente mit Bezug zum jeweiligen Schaden angezeigt.

3. Überarbeitung des Schadenmanagers inkl. Schadenmanager-Kachel

Warum diese Optimierung?
Infolge der Überarbeitungen im Bereich Schaden haben sich neue Möglichkeiten zur Informationsübersicht im Schadenmanager ergeben.

Was hat sich geändert?
Auf der Startseite werden die laufenden Schäden der letzten 12 Monate angezeigt. Das Histogramm zeigt weiterhin alle Schäden – unabhängig vom Status – der letzten 6 Monate an. Im Schadenmanager wurde die tabellarische Ansicht angepasst und Sie können jetzt aus dem
Schadenmanager direkt über den Link in die jeweilige Schadendetailseite springen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit nach “Versicherer”, “Sparte” und “Status” zu filtern.
Hinweis: “Vorabinfo ans VU”, “Schadenformular an Kunden”, “Schadenformular an VU” und “Schadenformular Bestätigung VU” werden in der Statistikkachel im Schadenmanager als “Offen” gezählt.

4. Erfassung und Anzeige von Schäden am Vertrag

Warum diese Optimierung?
Um auch in der Vertragsdetailseite den Überblick über die Schäden zum angelegten Vertrag zu behalten, wurde ein eigener Tab für Schäden entwickelt.

Was hat sich geändert?
Die Schäden werden direkt am jeweiligen Vertrag im Reiter “Schäden” angezeigt. Analog zum “Schäden”-Reiter am Kunden können Sie diese direkt am Vertrag erfassen, ansehen und mit dem Link zur Schadendetailseite ändern.

5. Überarbeitung der manuellen Vertragsanlage

Warum diese Optimierung?
Die manuellen Vertragsanlage mehrerer Sparten wurden optimiert, damit Sie alle relevanten Daten zu Ihren Verträgen erfassen können.

Was hat sich geändert?
Bei der manuellen Erfassung von Verträgen wurden die pflegbaren Informationen für bestimmte Sparten überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen noch aussagekräftigeren Überblick über die Verträge Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfach und schnell eventuelle Bedarfslücken feststellen. Im Allgemeinen Bereich können Sie einzig die Hauptfälligkeit für den Vertrag pflegen. Für alle Sparten wurden im spartenspezifischen Bereich Notizfelder für weitere Angaben hinzugefügt. Folgende Sparten wurden optimiert: Kfz, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude. Um die Eingabemaske der Sparte Kfz übersichtlich zu halten, wird bei der manuellen Anlage nur der Versicherungsumfang abgefragt. Die Detailangaben können dann über die Änderungsfunktion bei der Anzeige des Vertrags ergänzt werden.

1. Datenfelder bei der manuellen Vertragsanlage ergänzt

Warum diese Optimierung?
Mit den vorgenommenen Änderungen erhalten Sie einen schnelleren und verbesserten Überblick über die Verträge Ihrer Kunden.

Was hat sich geändert?
Bei der manuellen Erfassung von Verträgen wurden die pflegbaren Informationen für bestimmte Sparten überarbeitet. Dies ermöglicht Ihnen einen aussagekräftigeren Überblick über die Verträge Ihrer Kunden. Sie müssen nicht in der Police nach wichtigen Informationen suchen und können einfacher eventuelle Bedarfslücken feststellen.

Folgende Sparten wurden bereits überarbeitet:

• Rechtsschutz
• Kranken
• Unfall

Weitere Sparten folgen.

2. Erweiterung der Übersetzung von Versicherungsnummer

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden einige Versicherungsunternehmen nicht mit ihrer korrekten Bezeichnung angezeigt. Zum Teil war hierdurch nicht ersichtlich bei welchem Versicherungsunternehmen ein solcher Vertrag besteht.

Was hat sich geändert?
Wir haben für eine Vielzahl von bisher fehlenden oder fehlerhaften Versicherungsunternehmen die entsprechenden Texte hinterlegt, um die Kennzeichnung “Ohne Bezeichnungen – (OB)” zu ersetzten. Die häufigsten ungeschlüsselten Versicherungsunternehmen wurden angepasst.

3. Anpassung der Spartenkurzbezeichnung

Warum diese Optimierung?
Einzig für die Sparten Lebensversicherung und Krankenversicherung wurden in der Anwendung an mehreren Stellen Abkürzungen verwendet (LV und KV).

Was hat sich geändert?
Auch die Sparten Lebensversicherung und Krankenversicherung werden jetzt ausgeschrieben.

4. Optimierung der Vertragsübersicht am Kunden

Warum diese Optimierung?
Die vorgenommenen Anpassungen optimieren den Überblick über die Vertragssituation Ihrer Kunden.

Was hat sich geändert?
Die Informationen der Vertragsübersicht am Kunden wurden optimiert.

Stornierte Verträge werden nun immer am Ende eines Sparte-Reiters ausgegeben. Über den Button „Stornierte anzeigen“ können diese Verträge temporär für den Kunden in der Kundenübersicht ausgeblendet werden.

Weitere Anpassungen sind u.a.: Anzeige der Hauptfälligkeit für alle Sparten, Anzeige Deckungssumme (PHV), Anzahl VP und Tarif (Unfall).

Des Weiteren werden zu Bündelverträgen die einzelnen Vertragssparten angezeigt.

5. Allgemeine Optimierungen

• In dem Dialog zum Hochladen von Dokumenten und Vorlagen ist nun das „Datum“ mit dem Tagesdatum voreingestellt.
• Eine fehlerhafte Erfassung der Schadenhöhe führt nun nicht mehr zu Problemen bei der Anlage eines Schadens.

1. Nutzung von eigenen Word-Vorlagen inkl. automatischer Befüllung mit Kundendaten

Warum diese Optimierung?
Viele von Ihnen nutzen Dokumentenvorlagen, um Standardschreiben an Kunden zu versenden. Diese Kundendaten müssen oft mühsam manuell übertragen werden.

Was hat sich geändert?
Sie können nun Ihre eigene Word-Dokumentenvorlagen (DOCX) hochladen und diese durch die Platzhalter-Funktion automatisch mit den gewünschten Kundendaten aus meinMVP befüllen lassen.

Die Funktion ist über die Kundenübersicht im Aktionen-Button unter “Dokumentenvorlage verwenden” erreichbar. Um Ihre Vorlagen zu verwenden, müssen diese zuerst im Servicecenter unter “Vorlagen” hochgeladen werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls im Servicecenter.

2. meinMVP Benachrichtigungen

Warum diese Optimierung?
Zur Zeit informiert Sie das meinMVP nicht über aktuelle Ereignisse im System, sodass Sie z.B. nicht direkt erkennen können, ob eine Datenverarbeitung erfolgreich beendet wurde.

Was hat sich geändert?
Sie können ab sofort über unsere neue Benachrichtigungsfunktion einstellen, ob Sie von Ihren Browser aktiv über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten. Wird beispielsweise eine GDV oder GeVo-Einspielung angestoßen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald diese abgeschlossen wurde. Diese Funktion wird derzeit von den Browsern “Chrome”, “Firefox” und “Edge” unterstützt. Der Vorteil an der browsergestützten Benachrichtigung ist, dass Sie die Informationen auch erhalten, wenn Sie nicht mehr in meinMVP angemeldet sind. Selbstverständlich können Sie diese Funktion jederzeit in Ihrem Browser wieder deaktivieren. In unserem Servicecenter finden Sie hierzu weitere Informationen.

Sie möchten die Benachrichtigungen jetzt aktivieren? Dann können das direkt über den folgenden Link konfigurieren: https://app.meinmvp.de/app/dashboard?showNotificationSetup=true.

3. An- und Abwahl aller Kundendaten in einer Vertriebsselektion

Warum diese Optimierung?
Im Rahmen der Erstellung einer Vertriebsaktion können nicht alle Kunden an- oder abgewählt werden.

Was hat sich geändert?
Wenn Sie Ihre Kunden selektiert haben, sind standardmäßig alle Kunden ausgewählt, um mit ihnen eine Vertriebsaktion zu starten. Für den Fall, dass Sie mehrere Kunden abwählen wollen, können Sie mit der Funktion “angezeigte abwählen” nun alle Kunden, die auf dieser Seite ersichtlich sind, abwählen. Sie können dann entscheiden, welche Kunden Sie wieder für die Vertriebsaktion oder den Excel-Export auswählen wollen.

4. Optimierung der Suche

Warum diese Optimierung?
Aktuell wurden bei der Suche Kunden gefunden, die nicht mit dem eigentlichen Suchbegriff in Beziehung stehen.

Was hat sich geändert?
Die Suche wurde so optimiert, dass nur Kunden im Suchergebnis ausgegeben werden, welche einen Bezug zum eingegeben Suchkriterium haben. Des Weiteren wurde das Hervorheben von Suchergebnissen verbessert.

5. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?

• Der Sprung aus dem meinMVP in die Extranets der angebundenen Kooperationspartner (Max.Net VHV, KS-Auxilia, Swiss-Life, Stuttgarter) funktioniert wieder
• GDV-Daten der ARAG können nun von meinMVP verarbeitet und gespeichert werden
• KS-Auxilia Vertragsdaten zur KS-Mitgliedschaft werden nun korrekt aus den GDV-Daten übernommen
• Gewerbeversicherung24 tritt ab sofort offiziell als Thinksurance auf. Entsprechend wurde der Name in meinMVP angepasst.
• Behebung von Problemen bei der Speicherung von F&B oder GV24-Angeboten
• Behebung weiterer kleiner Fehler bei dem Import von GDV-Vertragsdaten

1. Verschlankung und Digitalisierung vom meinMVP-Registrierungsprozess

Was hat sich geändert?
Der Registrierungsprozess wurde verkürzt: Die postalische Rücksendung der Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) entfällt. Dieser Prozessschritt wurde digitalisiert und nach der erfolgreichen Registrierung und Freischaltung kann mit meinMVP sofort gestartet werden.

2. Hinweis zur Befüllung von Produktgeber-Daten bei Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24)

Was hat sich geändert?
Damit Ihre Anträge automatisiert an die Versicherungsgesellschaften übertragen werden, müssen Sie bei Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) ergänzende Daten hinterlegen – dazu zählen u.a. Ihre Vermittlernummer sowie weitere Kontaktinformationen der jeweiligen Versicherungsgesellschaften. Hierzu erhalten Sie einen Hinweis vor dem Absprung zu Thinksurance als Erinnerung.

3. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?
Im Rahmen der Anlage einer Kundenbeziehung konnte kein Kunde neu angelegt werden, wenn es sich um einen im selben Haushalt lebenden Kunden handelte. Diese Kundenanlage ist nun möglich.

1. Aufruf von “Gewerbeversicherung 24” über den Beratungsexperten

Warum diese Optimierung?
Der gewerbliche Tarifvergleich konnte bisher nicht über eine Handlungsempfehlung aufgerufen werden.

Was hat sich geändert?
Nach dem Start einer Beratung über einen Beratungsanlass (oder nach einer großen Beratung) kann ab sofort zu einem gewerblichen Kunden über eine Handlungsempfehlung ein Tarifvergleich mit “Gewerbeversicherung 24” gestartet werden.

2. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?
Es werden nun wieder die Spartendetail-Informationen zu Bündelverträgen angezeigt.

1. Gewerbeversicherungen: Tarifvergleich Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) wurde integriert

Was hat sich geändert?
Wir haben den Vergleichsrechner von Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) integriert. Dabei können Sie auf komfortable Weise Ihren Kunden Abschlussmöglichkeiten für 45 Sparten in der Gewerbeversicherung anbieten. Sie werden durch den vollständigen Beratungsprozess geleitet: Angefangen bei der ausführlichen Bedarfsanalyse, über den Vergleich bis hin zur Angebotsauswahl oder Ausschreibung. Selbstverständlich erhalten Sie nach Abschluss der Beratung eine IDD-konforme Beratungsdokumentation. Alle relevanten Unterlagen können Sie abschließend bequem Ihren Kunden per E-Mail zukommen lassen, herunterladen und ausdrucken.

Zum Vergleichsrechner gelangen Sie – wie gewohnt – über zwei Wege:

1. Button “Tarifierung” auf der Startseite (Mein Maklerbüro) mit der Auswahl des Kunden und der Sparte / Risikoanalyse
2. Button “Tarifierung starten” innerhalb einer juristischen Person über den Reiter Gewerbeversicherung24 durch Auswahl Sparte / Risikoanalyse
   Dabei haben Sie immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie eine vorherige Risikoanalyse anhand der Betriebsart mit Ihren Kunden durchführen wollen oder direkt mit der Risikoerfassung und dem Vergleich zu einer Sparte starten möchten.

2. Gewerbeversicherungen: Automatische Übertragung von Dokumenten und Information zu “meinMVP”

Was hat sich geändert?
Die generierten Dokumente zu einem Antrag werden in “meinMVP” im Reiter “Antrag” in der Kundenübersicht hinterlegt. Es wird der “Antrag”, die “Beratungsdokumentation” sowie die “Angebotsempfehlung” übertragen. Zudem werden die gängigen Informationen im Reiter “Antrag” und “Angebot” hinterlegt. Sollten Sie eine Ausschreibung zu einer speziellen Anfrage platziert haben, werden Sie von Thinksurance per E-Mail über eingehende Angebote informiert.

1. Gewerbeversicherungen manuell anlegen

Der Umfang bei der manuellen Anlage von Gewerbeversicherungen wurde erweitert. Sie können ab sofort folgende Sparten mit diversen Risiko- und Deckungsangaben anlegen:

• Berufs- und Betriebshaftpflicht
• Vermögensschaden / IT-Haftpflicht
• D & O
• Veranstalter
• Frachtführer
• Cyber
• Rechtsschutz
• Betriebsgebäude
• Maschinen
• Elektronik
• Bauleistung
• Transport
• Kaution
• Betriebsunterbrechung
• Inhaltsversicherung

2. Betriebsart bei juristischen Personen hinterlegbar

Bei juristischen Personen ist unter dem Punkt “Firmeninformationen” das Feld “Betriebsart” hinzugekommen. Sie können für Ihre Firmenkunden damit eine Auswahl aus ca. 1500 Betriebsarten tätigen.

3. Excel-Export der Geburtstagsliste

Die Übersicht der Geburtstage aller Kunden kann aus meinMVP nach Excel exportiert werden.

Erweiterung der ausdruckbare Kundenübersicht im PDF-Format (PDF)

Die ausdruckbare Kundenübersicht (Funktion “Kundenübersicht drucken”) wurde um weitere vertragsrelevante Daten ergänzt. Außerdem können Sie vorab auswählen, ob ebenfalls stornierte Verträge sowie die “Lebenssituation” bei Privatkunden bzw. die “Unternehmensdaten” bei Firmen in dem Ausdruck angezeigt werden sollen.

4. Allgemeine Optimierungen

In Vertriebsselektionen wurde das Feld “Ihre Notizen für die Beratung” bei der Neuanlage einer Vertriebsaktion auf 255 Zeichen begrenzt, da andernfalls keine Vertriebsaktionen angelegt wurden.
In der Kundenansicht wurde in den Reitern “Angebote” und “Anträge” die fehlerhafte Anzeige der Optionenmenüs korrigiert.

1. Vertriebsaktionen löschen

Warum diese Optimierung?
Vertriebsaktionen können derzeit nicht gelöscht werden.

Was hat sich geändert:
Selbst angelegte Vertriebsaktionen können nun mit einem Klick auf das “Mülltonnen” Symbol vollständig gelöscht werden.

Vertriebsaktion bei welcher sich die hieraus erzeugten Beratungsanlässe im Status “in Bearbeitung” befinden, können erst gelöscht werden, wenn die betreffenden Beratungsanlässe “erledigt” oder “gelöscht” sind.

2. Filter und Sortierung im Antragsmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher konnten die Anträge im Antragsmanager nicht gefiltert oder sortiert werden.

Was hat sich geändert:
Im Antragsmanager können die Anträge jetzt nach Versicherungsunternehmen und Sparte gefiltert werden. Außerdem können die Anträge nach Versicherungsbeginn sowie Einreichung beim Versicherungsunternehmen sortiert werden.

3. Anpassung der Vertragsanzeige

Warum diese Optimierung?
Bisher war nicht erkennbar, wann ein Vertrag das letzte Mal geändert wurde.

Was hat sich geändert:
In der Vertragsanzeige wird nun angezeigt, wann ein Vertrag das letzte Mal geändert oder angelegt wurde (zweite Kachel im Vertrag).

Um zu prüfen, mit welcher GDV-Lieferung der Vertrag eingespielt wurde, werden des Weiteren die beiden technischen Datenfelder “Erstelldatum-Zeitraum vom” und

“Erstelldatum-Zeitraum bis” angezeigt. Diese Datenfelder dienen zur Überprüfung, aus welcher GDV-Datenlieferung das Vertragsupdate oder die Anlage erfolgt ist.

INFO: manuell oder über eine Migration angelegte/geänderte Verträge beinhalten aktuell noch ein technisches Datum: 01.01.1970

1. Erweiterung der Kundendaten

Warum diese Optimierung?
Mit der Funktion “Kunden anlegen” wurde bisher eine Schnell-Anlage der Kundendaten durchgeführt. In der praktischen Anwendung kam das Feedback, die Kundendaten detaillierter und ausführlicher erfassen zu können.

Was hat sich geändert?
Erweiterung der Kundenanlage: Der Erfassungsdialog der Kundendaten enthält nun weitere Informationen: U.a. Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Kundennummer sowie ein Notizfeld. Daneben können mehrere Kontaktdaten, Adressen und Bankverbindungen erfasst werden. Der jeweils erste eingetragene Datensatz wird als “bevorzugt” gespeichert und im blauen Balken der Kundendaten angezeigt. Entsprechend werden die neuen Informationen in der Kundenübersicht ergänzt.

Erweiterung Kundenkontaktdaten: In den Kontaktdaten der Kundenübersicht werden Mobilnummern und Webseiten erfasst. Dieser Bereich ist durch eine Gruppierung dieser Daten noch übersichtlicher aufgebaut. Beispielsweise befinden sich nun alle Telefonnummern in einem Bereich.

2. Überarbeitung “Dokument hochladen”

Warum diese Optimierung?
Die Anwender gaben die Rückmeldung, dass die Funktion “Dokument hochladen” am Kunden oder Vertrag über Verbesserungspotenzial verfügt.

Was hat sich geändert?
Diese Funktion wurde optisch vereinheitlicht und überarbeitet – sowohl beim Kunden, als auch beim Vertrag. Die Upload-Funktion besteht nicht mehr aus mehreren Schritten, sondern lässt sich in einem Dialog erledigen. Dabei können für die Dateien verschiedenen Kategorien (vorgegebene oder individuelle) zugeordnet werden. Bereits hochgeladene Dateien können durch erneutes hochladen aktualisiert werden. Dabei können Sie auch die Informationen verändern.

3. Optimierung des Reiters “Dokumente” in der Kundenübersicht

Warum diese Optimierung?
Der Reiter “Dokumente” in der Kundenübersicht bot die Möglichkeit, Dokumente am Kunden hochzuladen. Ab einer bestimmten Anzahl von Dokumenten wurde es jedoch herausfordernd, weiterhin den Überblick zu behalten und die Ansicht zu durchsuchen.

Was hat sich geändert?
Filtermöglichkeit: Die bisherigen Filtermöglichkeiten wurden auf den Reiter “Dokumente” angewendet. Es ist nun möglich alle Dokumente nach der Kategorie (entweder durch das System oder individuell vergeben) und nach dem “Erstelldatum” zu filtern.

Angleichung / Optimierung Layout: In der Dokumentenliste kann über die Spalte “Bezug” direkt zum Vertrag bzw. Schaden gewechselt werden. Wird der Cursor über einen Eintrag in der Liste bewegt, werden die Aktions-Icons angezeigt und können mit einem Klick erreicht werden. Die Möglichkeit der Bearbeitung / Aktualisierung des Dokuments wurde neu integriert.

4. Neue Kachel “wichtige Dokumente” in der Kundenübersicht

Warum diese Optimierung?
Die Präsenz wichtiger Dokumente, wie z.B. die Maklervollmacht, sollte erhöht werden.

Was hat sich geändert?
Neue Kachel “wichtige Dokumente”: Die Kundenübersicht verfügt über eine Kachel, die direkt auf wichtige Dokumenten hinweist. Mehrere Dokumente / Informationen wurden als wichtig eingestuft, darunter Maklervertrag, Maklervollmacht und Datenschutzerklärung. Werden die ersten drei Dokumente hochgeladen und den vorgegebenen Kategorien zugeordnet, erfolgt eine automatische Aktualisierung der Kachel (das Erledigt-Häkchen und Datum werden gesetzt). Erstinformation und Datenschutzerklärung müssen manuell auf “erledigt” gesetzt werden.

5. Redesign meinMVP

Was hat sich geändert?
Um das Erscheinungsbild von meinMVP noch weiter abzurunden erhielt die Benutzeroberfläche mehrere optische Optimierungen. Dies betrifft sowohl die Farbgebung als auch die Schriften und das Design. Dadurch ist die Anwendung nun noch moderner und einheitlicher gestaltet.

6. Allgemeine Optimierungen

Was hat sich geändert?

• Der Beratungsprozesses innerhalb einer “Kundenberatung” läuft fehlerfrei.
• Ein Fehler, der zur Erstellung von Ereignissen der Kategorie “Beitragsänderung” geführt hat, wurde behoben.
• Die Vorlagen für die Einwilligung in die Datenverarbeitung, für die Maklervollmacht und für den Maklervertrag wurden aus dem Bereich “Downloads” im Servicecenter entfernt. Sie können über die kostenlose Integration von appRIORI weiterhin Ihre Maklerverträge erstellen.
• Beim Datenimport werden nun ungültige Dateien in ZIP-Archiven erkannt und die Verarbeitung ohne diese fortgeführt. Dies macht bspw. ein Entpacken von GDV-Lieferungen des Volkswohlbundes obsolet.

1. Manuelle Änderung von importierten GDV-Vertragsdaten und manuell angelegten Verträgen

Warum diese Optimierung?
Die von den Versicherern gelieferten GDV-Daten sind nicht immer in der gewünschten Qualität. Daten werden unvollständig geliefert oder sind nicht aktuell. Während die Kundendaten in meinMVP bearbeitet werden können, gab es bisher keine Möglichkeit, die über GDV importierten Vertragsdaten zu ändern.
Was hat sich geändert?
Manuelle Änderungen: Mit dem Update können Sie nun die „Allgemeinen Daten“ bei allen Verträgen (siehe linke Seite in der Vertragsansicht) ändern, die über GDV importiert wurden. Um vertragsspezifische Daten (siehe rechte Seite in der Vertragsansicht) zu ändern, wurde im ersten Schritt die Sparte „Kraftfahrt“ umgesetzt. Weitere Sparten folgen in den nächsten Updates. Die Änderungen können für jedes einzelne Feld über das Stift-Symbol vorgenommen werden.
Alle manuell angelegten Verträge können ab sofort ebenfalls über das Stift-Symbol geändert werden.

2. Kennzeichnung von Konflikten zwischen importierten GDV-Vertragsdaten & manuellen Änderungen

Warum diese Optimierung?
Durch die manuelle Änderung von GDV-Vertragsdaten können bei erneuten GDV-Datenimporten Datenkonflikte entstehen. Diese werden durch meinMVP nun kenntlich gemacht.
Was hat sich geändert?
Beispiel Konfliktbehandlung:
1. Über den GDV-Datenimport wird für einen KFZ-Vertrag eine jährliche Kilometerleistung von 30.000 km geliefert.
2. Dieser Wert wird manuell auf 25.000 km geändert.
3. Wird mit dem nächsten GDV-Datenimport ein weiterer Wert (z.B. 20.000 km) geliefert, löst dies einen Datenkonflikt aus. meinMVP kennzeichnet den Wert, damit der gewünschte Wert (entweder GDV oder manuelle Änderung) ausgewählt werden kann.
Diese Systematik funktioniert für die allgemeinen Vertragsdaten aller Sparten sowie für die spezifischen Vertragsdaten der Sparte „Kraftfahrt“.

3. Verwaltung der über BiPRO importierten Geschäftsvorfälle über die neue Kachel „Posteingang“

Warum diese Optimierung?
Bisher werden beim Import von Geschäftsvorfällen (Menü: → Datentransfer → Daten abholen) diese direkt im Reiter „Geschäftsvorfälle“ beim Kunden bzw. Vertrag abgelegt. Der Überblick über alle importierten Geschäftsvorfälle an einer Stelle war nicht vorhanden.
Was hat sich geändert?
Neue Kachel „Posteingang“: Auf dem Dashboard „Mein Maklerbüro“ (oben links) wurde die neue Kachel „Posteingang“ geschaffen, in welcher alle importierten Geschäftsvorfälle (GeVos) zentral angezeigt werden. Es bestehen die Möglichkeiten diese nach verschiedenen Kriterien zu filtern, direkt zum Kunden bzw. Vertrag zu springen und jeden Geschäftsvorfall in den Status „dringend“, „Wiedervorlage“ sowie „erledigt“ zu verschieben. Wie gewohnt werden alle Geschäftsvorfälle beim Kunden und Vertrag abgelegt.

4. Aus „Empfohlene Vertriebsaktionen“ werden „Vertriebsselektionen“

Warum diese Optimierung?
Mit den „empfohlenen Vertriebsaktionen“ wurden auf Basis fester Vorlagen Selektionen gegen Ihren Datenbestand ausgeführt. Diese wurden als „Vertriebsaktionen“ gespeichert und konnten anschließend mit dem Beratungsexperten bearbeitet werden.
Was hat sich geändert?
Ab sofort gibt es die Option, Vertriebsaktionen auf Basis von individuellen Datenselektionen („Vertriebsselektionen“) zu erstellen. Ihre bisher aus den empfohlenen Vertriebsaktionen erstellten Ereignisse bleiben weiterhin bestehen.
Individuelle Vertriebsselektionen: Bei den Vertriebsaktionen gibt es den neuen Reiter „Selektion“. Dort können Sie Ihren Bestand nach bestimmten Partner- und Vertragsdaten selektieren, z.B. alle Kunden im Alter zwischen 25 und 40 und dem Tätigkeitsstatus „Angestellte“ sowie Verträge mit der Sparte „Allgemeine Unfallversicherung“. Die Selektion kann als Vorlage gespeichert werden. Importieren Sie neue Daten, kann die gespeicherte Selektion erneut ausgeführt werden. Wie gewohnt, können Sie auch aus Ihren individuellen Selektionen Vertriebsaktionen erstellen und mit dem Beratungsexperten abarbeiten. Alternativ können die Kontaktdaten der Kunden aus der Selektion in Excel exportiert werden.
Im Zuge der Erweiterung dieser Funktion wurde die Kachel von „Empfohlene Vertriebsaktionen“ in „Vertriebsselektionen“ umbenannt. Zwei der bisherigen meinMVP-Vertriebsaktionen („Ehemalige Studierende“ und „Beratungsgespräch“) sind nun als Vorlagen verfügbar.

5. Optimierung der Filtermöglichkeiten

Warum diese Optimierung?
Bislang konnte beim „Beratungsexperten“ nach Ereignissen gefiltert werden. Diese Filtermöglichkeit wurde optimiert und an die Filtermöglichkeit des neuen „Posteingang“ und der „Vertriebsselektionen“ angepasst.
Was hat sich geändert?
• Es werden nur noch die Filtermöglichkeiten angezeigt, zu denen Daten bestehen.
Beispiel: Wenn Sie ausschließlich Ereignisse der Kategorien „Änderung Kraftfahrtdaten“ und
„Änderung Zahlweise“ vorliegen haben, werden bisher als Filtermöglichkeit alle in meinMVP
vorhandenen Kategorien angeboten. Ab sofort werden Ihnen in diesem Fall einzig die zwei Kategorien Ihrer Ereignisse angeboten.
• Die Filtermöglichkeiten sind auch im „Posteingang“ und den „Vertriebsselektionen“ auf diese Art umgesetzt.
• Der Filter kann auf mobilen Endgeräten auf- und zugeklappt werden, um die Anzeige übersichtlich zu halten.

6. Beratungsanlässe (Ereignisse)

• Aus „Ereignissen“ sind „Beratungsanlässe“ geworden. Folglich wurde die Kachel „Beratungsexperte“ in „Beratungsanlässe“ umbenannt.
• Die vier neuesten Beratungsanlässe werden nun nicht mehr direkt auf dem Dashboard angezeigt, sondern in der Übersicht zu den Beratungsanlässen.
• Das Layout der Ereigniskacheln wurde optisch und funktional überarbeitet.
• Zusätzlich zur Löschung und Erfassung einer Erinnerung zu einem Beratungsanlass, kann dieser nun auch direkt erledigt werden, ohne den Beratungsexpertenprozess zu durchlaufen. Nach einem Klick auf einen Beratungsanlass (die Kachel) springt man weiterhin in den Prozess des Beratungsexperten.

7. Allgemeine Optimierungen

• In der Vertragsansicht besteht oben im grünen Balken mit den Kundendaten die Möglichkeit, direkt durch einen Klick auf den Kundennamen in die Kundenübersicht zu gelangen.
• Erfassen von Versicherungs-Pools: Sie haben die Option bei allen Verträgen anzugeben, über welchen Pool der Vertrag eingereicht wurde.

• Es wurde ein Fehler bei der Speicherung von F&B-Angeboten behoben.
• Das Zusammenführen eines Privatkunden mit einer Firma führt nicht mehr dazu, dass bei einer späteren GDV-Dateneinspielung die Firmenkunden-Verträge nicht mehr dem führenden Kunden zugeordnet werden können.
• Kleinere Performance-Anpassungen

Funktion Kundenübersicht drucken wurde verbessert.

Das erzeugte Kundenübersichts-PDF enthielt Fehler in der Anzeige (u.a. Jagdsport, Vertragsbeginn). Diese wurde behoben.

Erweiterung um folgende Gesellschaften:

• Dialog Versicherung AG
• Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
• Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
• Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
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• Es können nun wieder Dateien und Dokumente mit einer Größe über 10 Megabyte hochgeladen werden (max. 100 MB).
• Es können nun wieder Dokumente direkt über den Vertrag hochgeladen werden.
• Im Kommentarfeld zum Dokumentupload konnten bisher Texte mit einer Länge von bis zu 1000 Zeichen erfasst werden, gespeichert wurden jedoch nur 200 Zeichen. Die Erfassung wurde daher auf 200 Zeichen beschränkt.

1. Kunden und Verträge

Warum diese Optimierung?
Bezugnehmend auf das Feedback der Makler wurden die Anzeigen und die Ansichten inaktiver Kunden und stornierter Verträge angepasst.
Um über eine Erinnerung die Interessentendaten zu bereinigen, ist es erforderlich, dass die Kunden als Interessenten klassifiziert werden können. meinMVP soll die Nutzer auch dabei unterstützen, datenschutzkonform zu handeln.

Inaktive Kunden:
Es werden nun auch inaktive Kunden in der Kundenliste angezeigt. Diese sind entsprechend durchgestrichen. Zudem gibt es im Kundenmanager eine zusätzliche Filterliste “Status”, welche nach inaktiven Kunden filtert. Darüber hinaus werden im Dashboard “Mein Maklerbüro” neben den aktiven auch die “inaktiven” Kunden “separat” angezeigt.

Interessenten:
Bei der manuellen Kundenanlage kann nun der Status “Interessent” gesetzt werden.
Folge 1: Im Kundenmanager und in der Listenansicht wird der Interessent kursiv und gestrichelt unterstrichen dargestellt.
Folge 2: In der Kundenübersicht wird unter dem grünen Kundenbalken der Hinweis “Interessent” angezeigt.
Folge 3: Es wird automatisch eine Erinnerung für 6 Wochen erstellt. Der Anwender kann somit überprüfen, inwiefern es für ihn noch relevant ist, die Interessentendaten zu behalten oder zu löschen. Auf diese Weise wird das System von nicht erforderlichen Daten bereinigt.

Änderung von Bankverbindungen:
Gespeicherte Bankverbindungen des Kunden können geändert und ein Verwendungszweck erfasst werden.

Anzeige Vertragsstatus:
Die aktiven und stornierten Verträge werden im Dashboard „Mein Maklerbüro“ sowie in der Kachel „Vertragsmanager“ getrennt dargestellt, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.

2. Angebote / Anträge

Warum diese Optimierung?
Neben Franke & Bornberg gibt es weitere Tools, mit denen die Anwender von meinMVP Angebote und Anträge rechnen und erstellen können. Bezugnehmend auf das Feedback der Makler, ist es erforderlich, dass auch diese Angebote und Anträge in meinMVP verwaltet werden können.

Angebote manuell erstellen:
Beim Kunden im Reiter “Angebote” können Angebote manuell erfasst werden. Darüber hinaus können Angebots- bzw. auch weitere Dokumente hochgeladen werden, welche ebenfalls editiert werden können. Alle Angebote, auch die erstellten Angebote von Franke und Bornberg, können gelöscht werden.

Anträge manuell erstellen:
Beim Kunden im Reiter “Anträge” können Anträge manuell erfasst werden. Darüber hinaus können ein Antrags- bzw. auch weitere Dokumente hochgeladen werden. Ein manuell erfasstes Angebot kann in einen Antrag überführt werden. Die Anträge können ebenfalls editiert werden. Alle Anträge, auch die Anträge von Franke und Bornberg, können gelöscht werden.

3. Datenschutz / -sicherheit

Warum diese Optimierung?
Aus Datenschutz/-sicherheitsgründen mussten folgende Dinge umgesetzt werden:

Einwilligung zur Kontaktmöglichkeit für Support, Rückmeldungen, weitere Informationen und Newsletter:
Sofern die Nutzer von meinMVP einen persönlichen Kontakt bei Fragen und Problemen wünschen oder auch Rückmeldung zu der Anwendung von meinMVP geben möchten, können diese ab sofort eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme geben und in diesem Rahmen festlegen, in welcher Form sie zu welchem Zweck kontaktiert werden möchten. Die Anpassungen zur Kontaktmöglichkeit können von Hauptnutzern im Administrationsbereich vorgenommen werden.

Optionale Zustimmung zum Senden anonymisierter Nutzungsdaten:
Beim erstmaligen Aufrufen der Anwendung kann der Nutzer entscheiden, ob dieser durch das Senden anonymisierter Nutzungsdaten dazu beiträgt, meinMVP noch besser zu machen. Eine Auflistung der gesammelten Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Newsletter:
Mit der Anmeldung zum meinMVP Newsletter bieten wir den Abonnenten die Möglichkeit an, sie über aktuelle Themen rund um “meinMVP” zu informieren. Im Bereich „Administration“ kann das Abonnement geändert oder gekündigt werden.

4. Schäden für alle Sparten (außer LV und Kranken) und Vertragsstatus erfassen

Schäden können nun unabhängig des Vertragsstatus sowie für alle Sparten, außer Lebensversicherung und Krankenversicherung, erfasst werden.

5. Allgemeine Optimierungen

• Korrektur der Ermittlung der Beiträge im Vertragsmanager für Verträge mit unterjähriger Zahlweise
• Aufnahme weiterer VU-Nummern für die Vertragsanzeige und Vertragsanlage
• Behebung eines Fehlers bei der Dublettenprüfung von Kunden mit sehr langer Hausnummer

1. Aktions-Buttons beim Kunden und Vertrag

Warum diese Optimierung?
Im Rahmen der Weiterentwicklung von meinMVP wurden zunehmend Aktionen ergänzt, die insbesondere in der Kundenübersicht an unterschiedlichen Positionen platziert wurden. Das neu integrierte Aktionsmenü gewährleistet Einheitlichkeit sowie Übersichtlichkeit. Nachfolgend weitere Informationen im Detail:

Kundenübersicht:
Bisher wurden die Aktionen ‚im Extranet anzeigen‘ und ‚appPRIORI-Maklervertrag erstellen‘ sowie die Aktionen ‚Kundenberatung starten‘, ‚Tarifierung starten‘, ‚Erinnerung erstellen‘, ‚Termin erstellen‘, ‚Vertrag anlegen‘ und ‚Schaden erfassen‘ in der Anwendung unterschiedlich platziert.
Zukünftig werden alle Aktionen über ein integriertes Menü aufgerufen (‚AKTIONEN‘ zum Aufrufen des Menüs; ‚X‘ zum Schließen des Menüs). Die gewünschte Aktion kann über das entsprechende ICON ausgewählt werden.

Vertragsübersicht:
Bisher wurden die Aktionen ‚Änderung an das VU melden‘, ‚Vertrag löschen‘ und ‚Schaden erfassen‘ oben links in der Anwendung über die Icons aufgerufen.
Zukünftig werden diese Aktionen analog der Funktionsweise in der Kundenübersicht (s. oben) über ein integriertes Menü unten rechts in der Anwendung aufgerufen. Darüber hinaus wurden die Aktionen ‚Vertrag editieren‘ und ‚im Extranet anzeigen‘ in der Kundenübersicht ergänzt.

Lebenssituation:
Bisher war es erforderlich, zum Ändern einer Eingabe in der Lebenssituation bis zum Speicher-Button zu scrollen.
Zukünftig wird der Speicher-Button zentral (orange) aktiv und kann direkt ausgewählt werden.

2. Kooperationspartner

Transfer von Geschäftsvorfällen und Aufrufen des Extranets der Stuttgarter Versicherung:
Der BiPRO-Transferservice zur Abholung von GEVO-Daten der Stuttgarter Versicherung ist ab sofort implementiert. Des Weiteren kann aus der Anwendung heraus das Extranet der Stuttgarter Versicherung aufgerufen werden.

Aufrufen des Extranets der Swiss Life:
Der BiPRO-Extranet-Service zum Wechsel in das Swiss Life WebOffice ist nun implementiert.

Aufrufen des Extranets aus der Vertragsansicht:
In der Vertragsansicht erfolgt ausschließlich das Aufrufen des jeweiligen Versicherers, auf den sich der Vertrag bezieht. Bisher wurden alle Extranetaufrufe aller Gesellschaften angezeigt.

3. Partnerbeziehungsnetz

Warum diese Optimierung?
Die Abbildung von Beziehungen gibt es bisher nur rudimentär in der Erfassung von Haushaltspersonen und diesbezüglich ausschließlich mit der Auswahl von Typ und Geburtsdatum. Das Feedback der Makler zeigt, dass das Abbilden von Partnerbeziehungen auch über den Haushaltsbezug hinaus und in Form von Verknüpfungen von bereits existierenden Kunden/Partnern benötigt wird.
Bisher war es möglich, Partnerbeziehungen in der Kundenübersicht über die Lebenssituation unter:
→ Familiensituation → alleinlebend → nein → Haushaltspersonen → Person hinzufügen zu erfassen.
Zukünftig werden Beziehungen in der Kundenübersicht unter dem Reiter ‚Übersicht‘ in der Anwendung grafisch aufbereitet. Über das ‚+‘ können neue Beziehungen (Partner, Ehepartner, Kind, Elternteil, Geschwister, Großeltern, Enkelkinder, Freund, Au-Pair/Haushaltshilfe) hinzugefügt, bestehende editiert oder gelöscht werden (inkl. der Anlage neuer Kunden). Die Darstellung erfolgt im Rahmen eines grafischen Partnerbeziehungsnetzes. Die Erfassung der Partnerbeziehungen kann auch über ‚Haushaltspersonen‘ erfolgen.

4. Filtermöglichkeiten im Vertragsmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher war es nur möglich, im Kundenmanager einen Filter zu setzen. Bezugnehmend auf das Feedback der Makler, bietet diese Funktion auch für den Bereich ‚Vertragsmanager‘ einen deutlichen Mehrwert.
Bislang war es nicht möglich, die Vertragsliste zu filtern; die Diagramme sind auf zwei grafische Darstellungen beschränkt.
Zukünftig ist es möglich, die Vertragsliste nach Vertragsstatus, Sparte und Versicherungsunternehmen zu filtern. Ein Zähler in der Anwendung informiert über die Anzahl der Verträge und ändert sich je nach Setzen des Filters. Die Diagramme wurden um eine Vertragsstatistik sowie um eine Darstellung der Verträge nach Nettogesamtbeitrag je Versicherungsunternehmen erweitert. Es ist ebenfalls möglich, nach dem Kundennamen zu sortieren.

5. Geburtstagsliste im Kundenmanager

Warum diese Optimierung?
Bisher gab es im Kundenmanager die Möglichkeit, den Geburtsmonat zu filtern.
Zukünftig gibt es zusätzlich eine Geburtstagsliste, in der sowohl das Geburtsdatum als auch das Alter angezeigt werden. Die Spalte ‚Alter‘ stellt Folgendes dar: ‚…wird in X Tagen YY Jahre alt‘. In der Geburtstagsliste gibt es weiterhin den Filter ‚Geburtsmonat‘. Analog zum Vertragsmanager informiert im Kundenmanager ein Zähler in der Anwendung über die Anzahl der jeweiligen Kunden.

6. Datenübernahme aus Franke & Bornberg nach meinMVP

Warum diese Optimierung?
Es wurde zunehmend mit unvollständigen Kundendaten zur Tarifierung nach Franke & Bornberg angesetzt. Daher war es notwendig, die Kundendaten bei Franke & Bornberg zu ergänzen. Die Daten sollten wiederum von meinMVP übernommen werden.
Die erweiterten Daten bei Franke & Bornberg wurden nicht nach meinMVP (zurück)übernommen.
Zukünftig werden folgende Daten aus Franke & Bornberg nach meinMVP übernommen:
– das Geburtsdatum, insofern keines vorhanden ist; es erfolgt keine Überschreibung
– das Hinzufügen einer zusätzlichen Adresse, welche als ‚bevorzugt‘ gesetzt wird, während die alte Adresse bestehen bleibt
– das Hinzufügen zusätzlicher Kontaktdaten (E-Mail / Telefon), welche als ‚bevorzugt‘ (je Typ Privat) gesetzt werden
– das Hinzufügen von Lebenssituationen (Familienstand, Beruf, Tätigkeitsstatus); alte Werte werden überschrieben

7. Dokumentenvorschau

Warum diese Optimierung?
Bisher war das Sichten einer Datei direkt in meinMVP nicht möglich, weshalb diese vorerst heruntergeladen werden musste.
Zukünftig können Dokumente am Kunden als Kundenkontakt bei Anträgen und Angeboten sowie bei Geschäftsvorfällen heruntergeladen werden. Handelt es sich bei den Dokumenten ebenfalls um PDF-Dateien oder Bilder, lässt sich über ein neues Symbol in der Anwendung (‚AUGE‘) direkt eine Vorschau in meinMVP anzeigen. Die Dokumentenvorschau öffnet sich in einem neuen Fenster.

8. Beratungsexperte, im speziellen Handlungsempfehlungen

Warum diese Optimierung?
Bisher wurde der Beratungsprozess unterbrochen, der Vertrag manuell gesucht und aufgerufen, sofern bei einer Handlungsempfehlung auf notwendige Vertragsinformationen zugegriffen wurde.
Zukünftig werden die entsprechenden Verträge ohne manuelles Suchen in der Handlungsempfehlung direkt angezeigt. Für Handlungsempfehlungen, die sich auf bestimmte Verträge beziehen, werden ab sofort die betreffenden Verträge direkt in der Handlungsempfehlung angezeigt.

9. Ereignisse

Warum diese Optimierung?
Bisher wurden zu viele Ereignisse erzeugt, die teilweise fachliche nicht ausreichend geprüft wurden.
Zukünftig werden Ereignisse fachlich geprüft. Darüber hinaus werden keine Ereignisse erstellt, die sich aus der Migration aus dem alten VHV-MVP ergeben. Auch die Ereignisse aus den Geschäftsvorfällen werden überprüft und mit einem Alter versehen, sodass zukünftig keine Ereignisse angezeigt werden, zu denen keinerlei Handlungsbedarf besteht.

10. Schadenmeldungen manuell löschen

Warum diese Optimierung?
Bisher konnten keine erfassten Schadenmeldungen gelöscht werden.
Zukünftig ist ein manuelles Löschen der Schadenmeldungen in der Kundenübersicht im Bereich ‘Schäden’ möglich.

11. Übersicht sonstiger Verbesserungen

Fehlerbereinigung GDV-Datenverarbeitung: Ab sofort werden auch Sondersparten der VHV (Haftpflicht) und der KS-Auxilia (Rechtsschutz) sowie weiterer VU verarbeitet. Des Weiteren wurde das GDV-Daten-Protokoll um nicht mehr benötige Meldungen bereinigt.

Optimierung der Anzeige ‚Beruf & Finanzen‘ in der Erfassung der Lebenssituation: Bei der Erfassung des Einkommens von Privatkunden (Erwerbseinkommen, Mieteinkünfte, Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Rente) wird in der Übersicht vor dem Wert das Wort ‚Einkommen‘ angezeigt, um den Betrag einordnen zu können. Bisher war der Betrag ohne Bezeichnung vermerkt. Das Gleiche erfolgt bei der Erfassung des Umsatzes einer Firma: vor dem Wert wird das Wort ‚Bruttoumsatz‘angezeigt.

Datums‚picker‘: Die Erfassung von Datumsfeldern kann ab sofort auch über die Auswahl in einem Kalender (Datums”picker”) eingegeben und geändert werden.

Neue Versicherungsunternehmen: Sowohl bei der manuellen Anlage eines Vertrags als auch bei der Erfassung von Vermittlernummern (im Administrationsbereich), die automatisch an Franke & Bornberg übergeben werden, können weitere Versicherer ausgewählt werden: Verti Versicherung, Domcura, Konzept u. Marketing, Credendo, D.A.S, VÖDAG

Identifikationsmerkmal für die telefonische Kundenbetreuung: Hauptnutzer haben im Administrationsbereich unter ‚Identifikationsmerkmal‘ Einsicht auf ein entsprechendes Identifikationsmerkmal. Dieses dient bei der telefonischen Kundenbetreuung zur eindeutigen Identifizierung.

Kennzeichnung externer Links: Ab sofort sind Links, welche sich in einem neuen Browser-Tab öffnen, mit einem kleinen Icon hinter dem Link-Text gekennzeichnet. So ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob über den Link die aktuelle Seite verlassen wird. In der Regel werden Links zu externen Seiten in einem neuen Tab geöffnet. Je nach Kontext oftmals auch die Kundenübersicht.

Bezeichnung im Dashboard: Zum besseren Verständnis wurde auf der Startseite ‚Mein Maklerbüro‘ die Kachel ‚Tagesübersicht‘ (oben links) in ‚Beratungsexperte‘ umbenannt. Analog der anderen Widgets ist zu erkennen, wohin ein Klick auf die Kachel führt.

• Es können nun alle gängigen E-Mail-Formate als Anlage hochgeladen werden
• F&B Angebote/Anträge werden nun auch zur Handlungsempfehlung angezeigt
• Es werden nun auch mehr als 500 Einträge zu GDV/GeVo-Logs ausgegeben und angezeigt
• Bereinigung des Fehlers der Statusanzeige für den KS-Auxilia Webservice
• Anpassung der Anzeige im Bereich „Kunden exportieren“

1. Schnelleinstieg in die Tarifierung von Franke und Bornberg

Über die Kopfleiste der Anwendung kann nun über den Button “Tarifierung” jederzeit eine Angebotserstellung zum Kunden/Interessent gestartet werden. Die Tarifierung kann (nach Auswahl der Sparte) über die Suche eines Kunden oder die Auswahl eines Kunden erfolgen. Des Weiteren kann ein Neukunde als Interessent mit minimalen Daten (Vorname, Name sowie einer Kommunikationsadresse) vor Start der Tarifierung automatisch angelegt werden.

2. Transferservice und Extranetaufruf der KS-Auxilia

Es können nun automatisiert GDV- und GEVO-Daten der KS-Auxilia abgeholt werden. Weiterhin kann aus meinMVP in das Extranet der KS-Auxilia gesprungen (zum Kunden oder Vertrag) werden.

3. Überarbeitung Beratungsexperte – Filtern, Löschen und Priorität

Ereignisse können nun zusätzlich zur Priorität, Quelle, Kategorie auch nach Erstelldatum gefiltert werden. Die Filterfunktion der Ereignisse befindet sich im Beratungsexperten nun auf der linken Bildschirmseite. Zusätzlich können Ereignisse nun nicht mehr nur einzeln gelöscht werden, sondern auch mehrfach, nachdem sie gefiltert wurden. Bestimmte Ereignisse werden jetzt mit dem Kennzeichen “TOP” hervorgehoben. Ereignisse, die vor diesem Release erstellt wurden, haben dieses Kennzeichen nicht.

4. Übergabe der Informationen zum Familienstand und im Haushalt lebenden Personen an Franke und Bornberg

Beim Sprung zum Tarifvergleicher Franke und Bornberg werden nun auch die Informationen zum Familienstand übergeben. Wenn die Informationen eindeutig zugeordnet werden können, wird auch das Feld “Familienstand” übermittelt.

5.Statusanzeige beim Sprung in die Tarifierung von Franke und Bornberg (oder VOKIS)

Wenn der Button Tarifierung geklickt wird (auch zur Handlungsempfehlung) und eine Franke & Bornberg Sparte (oder VOKIS) ausgewählt wird, dann wird der Sprungaufruf deutlich angezeigt.

6. Infobanner – Anleitung für „Erstbestückung des Systemes mit Daten“ sowie „Bestand aktuell halten“

Nach erstmaligen Aufruf des meinMVP wird Ihnen nun zusätzlich zum Einrichtungsassistenten ein Infobanner eingeblendet, über welchen wir Hilfestellung zur Bestückung/Belieferung des Systems mit Daten zur Verfügung stellen. Dieser kann über „x“ jederzeit ausgeblendet werden. Die Informationen sind zusätzlich auch unter “Servicecenter” – “Hilfe” zu finden.

7. Unternehmensdaten – Erfassung von mehreren Tätigkeiten

Im Bereich Administration – Unternehmensdaten können Sie nun auch mehrere Kombinationen aus Ihrer Art der Tätigkeit und IHK-Vermittlerregister-Nummer erfassen. Diese Daten werden in das Erstinformationsdokument übernommen.

8. Kundendaten-Tab

Im Bereich der Kundendaten wurden einige kleine Änderungen vorgenommen:
– Bei Firmen heißt die bevorzugte Adresse nun “Hauptsitz” (vorher “Hauptwohnsitz”).
– Es wird ab sofort ein einheitlicher Hinweis angezeigt, wenn keine Bankverbindungen, Kontaktdaten oder Adressen vorhanden sind.
– Für die Anlage einer Adresse muss mindestens ein Feld ausgefüllt sein.
– Die Box zur Anzeige einer Bankverbindung im Kundendaten-Tab besitzt jetzt auch ein Menü mit Optionen analog der anderen Boxen.
– Es muss ab sofort mindestens eine Kontaktmöglichkeit existieren, d.h. die letzte vorhandene darf nicht gelöscht werden.

9. Zusammenlegen von Kunden

Es werden nun auch die zum Vertrag referenzierten Dokumente auf den neuen Kunden übertragen.

10. Vertragswidget am Kunden

Sonstige Verträge werden jetzt immer im Reiter “SONST” angezeigt und dieser Reiter befindet sich immer an Ende der Reiterliste.
Manuell angelegt Verträgen können nun auch ohne Vertragsbeginn gespeichert werden.

11. Mit einem Vertrag verknüpfte Dokumente

Wenn Sie einen Vertrag löschen, werden nun auch alle mit dem Vertrag verknüpften Dokumente gelöscht. Weiterhin werden bei der Zusammenlegung von zwei Kunden auch die mit Verträgen verknüpften Dokumente auf den übrig bleibenden Kunden übertragen.

12. Vertragsänderungen an das VU senden

Auf Basis der bei Franke & Bornberg verfügbaren Produkte und Tarife haben wurden die Listen für die Pflege von Provisionssätzen und Vermittlernummern erweitert.

13. Erweiterung der VU-Auswahllisten für Provisionsdaten und Vermittlernummern

Auf Basis der bei Franke & Bornberg verfügbaren Produkte und Tarife haben wurden die Listen für die Pflege von Provisionssätzen und Vermittlernummern erweitert.

1. Implementierung des Extranet-Sprunges in das Max.Net der VHV

Sie können nun über den Menüpunkt “Extranet” in verschiedene Funktionsbereiche des Max.Net der VHV springen. Weiterhin besteht die Möglichkeit direkt aus einem Vertrag oder Kunden in meinMVP entsprechende Bereiche des Max.Net aufzurufen.

2. Freischaltung alternativer Apps für die Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ab sofort sind weitere Apps, wie z.B. der Google Authenticator, zur Authentifizierung mit einem zweiten Faktor in meinMVP nutzbar.

3. Überarbeitung des Prozesses zur Registrierung in meinMVP

Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen haben wir den Registrierungsprozess für meinMVP optisch überarbeitet.

4. Einbindung von appRIORI zur Erstellung von Maklerverträgen

Sie können nun zu jedem Ihrer Kunden über appRIORI einen individuellen Maklervertrag erstellen.

5. Erweiterung der Funktion zum Upload von Dokumenten verschiedener Kategorien

Wir sind dem an uns herangetragenen Wunsch entgegengekommen und haben die Funktionalität zum Upload verschiedener Dokumente erweitert. Am Kunden können nun Dokumente aus verschiedenen Kategorien hochgeladen und bspw. direkt mit einem Vertrag oder Schaden verknüpft werden. Außerdem haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Dokumente direkt am Vertrag hochzuladen

6. Anpassungen im Bereich der Pflege und Anlage von Kundendaten

Bei der Anlage eines Kunden kann nun direkt eine Bankverbindung erfasst werden. Weiterhin werden jetzt alle Daten zum Kunden unter dem Reiter “Kundendaten” angezeigt und können auch dort bearbeitet werden.

• Berechnung der Gesamtbeiträge eines Kunden erfolgt nun korrekt
• Abholung von Angebots- und Antragsdokumenten von Franke & Bornberg funktioniert wieder
• Erstellung der Beratungsdokumentation funktioniert wieder

• Abholung von SLP-Daten über den BiPRO-Transferservice
• Ausbau der Protokollierung der Datenabholungen im Menü Datentransfer
• Stammdaten für Unternehmen erweitert
• Große Beratung für Unternehmen
• Ereignisse für gewerbliche Verträge
• Vertragsansicht für gewerbliche Verträge
• Kunden- und Vertragsspiegel
• Drag & Drop-Funktion für den Datei-Upload
• Beschränkung auf ZIP-Dateien beim GDV-Upload aufgehoben
• VHV-MVP Migration um Kundenkontakte erweitert
• Wartungsarbeiten werden angekündigt
• Release-Notes sind einsehbar