Release 15: Neue Gesellschaftsdetailseiten

Es gibt Neuigkeiten! Seit dem 16.09. stehen die Gesellschaftsdetailseiten zur Verfügung. Hier können Sie alle relevanten Daten der Gesellschaften hinterlegen, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Das erleichtert Ihnen den Überblick über die richtigen Ansprechpartner und Kontakte und spart viel Zeit. Außerdem werden die Geschäftsvorfälle je Gesellschaft aufgelistet – für mehr Übersicht! Aus den hinterlegten Daten wird automatisch Ihre Provision angezeigt. Alle hinterlegten Angaben lassen sich jederzeit ergänzen oder aktualisieren.

Aber das ist noch nicht alles: Im Vertragsmanager und in der Kundenübersicht haben wir ein Info-I eingebunden. Per Klick sehen Sie hier alle Ansprechpartner der Gesellschaft.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Schnellere Kontaktaufnahme durch einen Überblick über die jeweiligen Ansprechpartner
  • Mit einem Klick Überblick über alle Ansprechpartner auch im Vertragsmanager und in der Kundenübersicht (Info-I)
  • Übernahme der jeweiligen Vermittler-Nummer in die Tarifierung über die verschiedenen Tarifvergleichsrechner
  • Anzeige aller Geschäftsvorfälle zum jeweiligen Versicherer
  • Kompakte Übersicht über alle Provisionssätze der jeweiligen Gesellschaften
  • Überblick über alle hochgeladenen versicherungsspezifischen Daten (z.B. Courtage-Vereinbarungen)
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