Schon gewusst? Mit dem neuen Dokumentenmanager können Sie ab sofort mehrere Dokumente auf einmal importieren und zentral verwalten. Vorbei ist das mühsame, einzelne Hochladen und Zuordnen der Dokumente. Mit dieser neuen Funktion erhalten Sie den perfekten Überblick über Ihre hochgeladenen Dokumente und können sie im Handumdrehen wieder herunterladen oder bearbeiten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Import größerer Mengen an Dokumenten und zentrale Verwaltung der Dokumente
- Direkte und einfache Zuordnungen zum Kunden, Vertrag oder Schaden
- Übersichtliche Tabelle von allen Dokumenten aus den „Dokumenten“-Reitern im Kunden-, Vertrags- und Schadenkontext
- Optimale Verwaltung von beliebig vielen Dokumenten durch Mehrfachselektion und vielfältige Filter-Möglichkeiten
- Noch schnellere Bearbeitung mehrerer Dokumente durch direktes Herunterladen, Bearbeiten oder Löschen
- Mehrere Dokumente können gleichzeitig von einem Vertrag / Kunden zu einem anderen Vertrag / Kunden ausgelagert werden
In der Kurzanleitung finden Sie wertvolle Tipps und Hinweise zum Dokumentenimpot. Entdecken Sie auch unser umfassendes Serviceangebot bestehend aus Erklärfilmen und Webinaren.